Petra II nasledio je njegov sinovac, knez Danilo. Danilo je bio mlad kad je od svoga strica nasledio presto; ali, od prvih dana svoje vladavine pokazivao je veliku energiju u radu i u unutrašnjoj politici. Žustar, prgav i prek, nemirna duha, silne energije i osetljiv, knez Danilo je često, bez potrebe, izazivao sukobe i otuđivao od sebe ljude. Prilike su, međutim, i spolja i iznutra, za sve vreme njegove vladavine, bile neobično teške, i Crna Gora je, zbog unutrašnjih sporova i zavađica i zbog neprijateljskih napada, u više mahova dolazila u veliku opasnost i veoma tešku situaciju. Ali, sretne okolnosti i prisebnost i veština kneza Danila uvek su izvukli Crnu Goru iz teškog položaja. Tome je mnogo doprinela i junačka borba Crnogoraca, koja je u pojedinim momentima očajanja i malodušnosti, kada su vera i samopouzdanje ostavljali i najhrabrije, i kada su neuspesi izazivali rekriminacije i prebacivanja knezu što je navukao na zemlju bedu. Ali, knez Danilo je i u tim teškim trenugcima uvek znao da sačuva potrebnu hladnokrvnost: on nije nikada gubio prisustvo duha, samopouzdanje i veru u uspeh. Glavni cilj njegove politike bio je da dobije priznanje nezavisnost za svoju državu; i rad njegov u tome pravcu bio je vođen sa divljenja dostojnom samosvešću, konsekvencijom i energijom. U tome radu njega ništa nije moglo omesti, ništa zbuniti, ništa zastrašiti. On je svesno i hrabro išao pravo svome cilju, i porazi, koji bi drugoga sasvim obeshrabrili, njega kao da su još više podsticali na napor i istrajnost. U unutrašnjoj politici knez Danilo je energično radio na tome da u zemlji uvede red i da zavede potrebne reforme, koje će izvesti zemlju iz haosa plemenske borbe, i stvoriti mogućnost za kulturni napredak i razvitak. Osobito je knez Danilo radio na popravci pravosuđa i administracije. Ali, rad kneza Danila, i u spoljnjoj i u unugrašnjoj politici, zatim njegova ličnost i njegovi preki i grubi postupci u opštenju sa ljudima, izazvali su neraspoloženje i opoziciju protiv njega. On je bio veoma nepopularan, i imao je veoma mnogo ličnih neprijatelja. Njegovu težnju da učini dobro, njegove zasluge za državu i njegov iskren patriotizam petko je ko sporio; ali, njegov način bio je mrzak ljudima, i njegova prekost i bezosećajna grubost otuđivale su često i njegovu najbližu okolinu. Naposletku je knez Danilo i pao, u najboljim godinama, kao žrtva atentata, izvedenog iz lične osvete.